境内外评级机构竞相看好 融资成本继续下行

    本次债券发行，同时获得穆迪Ba3，惠誉BB-评级，中诚信证评也给予了Ag+的发行评级。结合今年4月份，中诚信证券向新城控股出具了信用等级通知书及跟踪评级报告，上调公司主体信用级别由原先的AA+至***级AAA的事实来看，新城接二连三地获得境内外权威评级机构的认可和看好，体现了新城控股利润表现突出，偿债能力优异，各项财务指标均表现稳健。

    A股打通海外融资平台 融资渠道进一步拓宽

    本次**美元债券系新城控股作为A股主体的**笔境外债券融资，其成功发行为A股主体打开了境外融资的大门，获得了市场的极大关注，包括PIONEER、FIDELITY 、BLACKROCK 等在内的来自全球190家知名机构投资者均向公司发出认购申请，总认购规模近24亿美元，获得了12倍超额认购，*终以5%的票面利率成功完成了本次5年期**美元债券的发行。

    战略明确 业绩向好 财务稳健

    本次债券的发行之所以广受关注，与公司整体在2017年上半年的不俗表现密不可分。1-7月，累计合同销售金额约551.63亿元，比上年同期增长64.86%，累计销售面积约400.63万平方米，比上年同期增长24.21%。

    年初公布的年报显示，新城控股2016年净利润为30.2亿元、净利润同比增长64.4%，净利润增幅高出行业近30个百分点。盈利能力持续增强。

    商业住宅双轮驱动进一步深化加速，目前已基本完成覆盖全国重点城市群、重点城市的全面布局，横跨不动产开发、投资、经营领域，形成产品协同和战略纵深，并初步完成了“以上海为中枢，长三角为核心，并向珠三角、环渤海和中西部地区进行全国扩张”的“1+3”战略布局。

    此次境外债券的成功发行，充分展现了新城的行业地位及优质的长期信用，体现了广大投资者对新城控股的认可和信任。在优化公司资本结构，增强公司综合融资实力的同时，大大提升了新城控股（SH.601155）在境外资本市场的知名度，标志着公司在资本市场国际化的道路上更进一步，扩大了新城控股在国际资本市场的影响力，为国内战略深耕进一步扫清障碍的同时，也为逐鹿国际市场奠定了坚实基础。